▫️ Инфляция в РФ на 29 января. Недельная: 0,16% (0,07% неделей ранее), с начала месяца: 0,62%, годовая: 7,24% (7,28% неделей ранее), кроме того, ЦБ напоминает, что инфляционные ожидания населения в январе составили 12,7% (14,2% в декабре).Международные резервы РФ на 26 января: $587,8 млрд ($586,7 млрд неделей ранее). Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе составил 52,4 пункта (54,6 в декабре).

▫️ Банк России изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», данный формат в ЦБ анонсировали как более информативный. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18373 

▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, — информация появилась в СМИ в минувшую пятницу.

Курсы валют ЦБ на 14 декабря: 
💵 USD — ↘️ 89,8926
💶 EUR — ↘️ 96,9500
💴 CNY — ↘️ 12,4993 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,41%, составив 3 032,22 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о результатах аукционов по размещению 
— ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS: размещенный объем: 10,452 млрд руб. (при спросе 11,861 млрд руб.), выручка от размещения: 9,114 млрд руб., средневзвешенная цена: 87,0527% номинала, средневзвешенная доходность: 4,22% годовых.
-  ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS: размещенный объем: 28,131 млрд руб. (при спросе 54,537 млрд руб.), выручка от размещения: 27,428 млрд руб., средневзвешенная цена: 95,9596% номинала, средневзвешенная доходность: 12,3% годовых. 

▫️Профицит внешней торговли России за 11 месяцев 2023 года составил $109 млрд, сообщает ТАСС. Показатель снизился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

▫️ Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, чтоперевозка грузов по СевМорПути в 2023 г. составит рекордные 36,6 млн т (34 млн т в 2022 г.).

▫️В минувшую пятницу Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых, объясняя своё решение сохраняющимся инфляционным давлением в экономике. Важным моментом выступления Эльвиры Набиуллиной стал прогноз о предстоящем продолжительном периоде поддержания жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Текущая ситуация, по мнению главы Банка России, не похожа на ситуации 2014 и 2022 годов, когда вслед за резким ужесточением ДКП следовало относительно быстрое понижение ставок. Кроме того, ЦБ увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 6-7% (при цели 4%).

▫️Индекс гособлигаций RGBI отреагировал на повышение ставки сдержанно и на неделе находился в пределах 120,7 – 122,0 руб. Индекс МосБиржи максимальных значений недели достигал на открытии в понедельник — 3177,18, а на открытии в пятницу пробил психологически значимый уровень в 3000 пунктов, опускаясь в моменте до 2988,04. В последний раз ниже 3000 пунктов индекс опускался 28 июля текущего года.

▫️Владимир Путин на состоявшемся 18 сентября совещании по проекту федерального бюджета на 2024 – 2026 год назвал ослабление курса рубля главным фактором ускорения инфляции и выразил уверенность в том, что Правительство и Центральный банк будут согласованно и своевременно решать этот вопрос.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️85,6192 💶EUR — ↗️93,8644 💴CNY — ↗️11,7958 

▫️Российский фондовый рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,15%.

▫️Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России, которое запланировано на 21 июля.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 59,009 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 57,289 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПК серии 29024 –  57,289 млрд руб. при спросе 249,801 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПК серии 29024 – 95,9550%)

▫️С 2024 г. у жителей страны появится новый сберегательный инструмент – Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволит гражданам в простой форме копить деньги, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,6417 💶EUR — ↗️89,0057 💴CNY — ↗️11,5716

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю неопределенностью –индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06% на средних объемах. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2023 г. снизился до $44,7 млрд с $144,3 млрд годом ранее.

▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% – до 379 млн тонн. Прирост обеспечила прежде всего перевалка сухих грузов (зерна и удобрений) – она составила 186,2 млн тонн, перевалка наливных грузов составила 192,8 млн тонн. 

▫️Сбербанк об. (-0,24%), Сбербанк пр. (-0,15%). 🟢 «Сбербанк» опубликовал сокращенные финансовые результаты за май 2023 г. В мае Сбер заработал чистую прибыль в размере 118,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,9%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 1,86% – до 33,437 трлн руб., в т.ч. ипотечный портфель увеличился за месяц на 2,7% и составил 8,3 трлн руб. Чистая прибыль за 5 мес. 2023 г. достигла 589 млрд руб.

⚡️ Сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых. Что это значит для облигаций «Пионер-Лизинг»?

2 выпуск $RU000A1006C3
Текущая ставка: 12.75%
с 30 октября: 13,00%
С 29 ноября: 📈13,75%

3 выпуск $RU000A1013N6
Текущая ставка: 12.75%
С 15 декабря: 📈13,5%

Формула расчета: Ставка ЦБ +6.25% для 2-го и +6% для 3-го выпуска.

Также напоминаем, что ранее была повышена ставка 5-го купона облигаций 4-го выпуска:
С 24 декабря $RU000A102LF6 (📈+0,5 => 12,5%)
Таким образом, повышение ключевой ставки создало условия для пересмотра ставок купонов в сторону увеличения.